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為什麼離開銀行工作,轉戰保險經紀人?

2025.04.07 · 蛋爸鄭傑榮

蛋哥作業…我被採訪了.

✅Why?

為什麼離開前一份銀行工作?

答:保險已是紅海市場,但對我來說,我看到一個藍海市場,因保險理賠爭議只會越來越多啊!市場永遠缺一個可以解決問題的保險經紀人,而我相信我可以做得很好!能找到適合自己的方式賺錢養家!我覺得很可以~

✅擅長哪種保險?

目前做最多的是醫療險跟傳承退休規劃、儲蓄險保單,企業保險、車險、火險也都有經營。

目前唯一沒賣的是投資型保單。

(並不是完全不好的商品,我有投資型執照,只是對市場主觀看法,而現在也無瑕分心賣投資型保單而已)

✅一天的工作內容是什麼?

協助客戶投保—確認客戶需求、提供建議、溝通內容、完成簽約、溝通承保條件。

協助客戶理賠__確認就醫細節、理賠文件、確認理賠金額正確、後續聯繫函、申訴、評議。

協助變更_變更受益人等等…

以及無止盡的諮詢..

✅如何找到客人?

目前靠的就是口碑跟品牌,大部分客人都已是轉介紹或靠著持續曝光。

#蛋爸新生兒保險

我就是品牌

✅一天工時多長?

一天二十四小時,除了陪小孩家人的時間,其他時間就是在工作啦…就是個保險職人…

瑣碎時間都在擔任客服…

✅何地?

目前南部縣市客戶為主,中北部有指定要我服務的話,遠距離我也OK。

目前正在往新北的高鐵路上…

六何法採訪學習單

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若想確認自己的保單、健康告知或保障順序,可以把問題整理後傳給蛋爸。

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文|蛋爸鄭傑榮,人身及財產保險經紀人。